건국대학교 투자론 / 모의투자보고서 / 2019년

소개글

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목차

Ⅰ. 주식
1. 수익률
2. 투자 내용과 전략, 판단 근거
3. 소감

Ⅱ. 선물, 옵션
1. 수익률
2. 투자 내용과 전략, 판단 근거
3. 소감

본문내용

Ⅰ. 주식
1. 수익률
2019. 03. 05 ~ 2019. 05. 30 동안의 거래활동을 통하여 이뤄낸 수익률은 다음과 같다. 수익률은 기초 예수금 5억원을 기준으로, 기간 말 추정자산(492,457,460원)을 통하여 계산하였다.

수익률= ((492,457,460-500,000,000))/500,000,000=-1.5085%
2. 투자 내용과 전략, 판단 근거
비록 이번 투자가 모의투자이기는 하였지만, 나는 주변인의 경험을 통하여 주식거래에 회의적인 입장을 형성하였기에 이번 투자에 보수적으로 접근하였다. 특정 이슈를 통하여 단기간에 높은 수익을 얻을 수 있는 테마주들에 투자하기 보다는, 거래의 유동성이 매우 높고 시가가 안정적인 대기업 주식을 이용하여 투자하기로 전략을 세웠다. 이 전략은 내가 현재 학생신분이라는 제약에도 어울렸다. 매일 주식 개장시간에 맞춰 수입이 시작되고, 폐장시간 직전에 수업이 끝나는 상황에서 자주 주식시장을 확인할 수 없었기에 나날이 지날 때마다의 수익률 변동을 적게 하는 전략으로 접근하였다. 그 결과, 실제로 내가 구성한 포트폴리오는 [삼성전자, 현대차, 기아차, 현대모비스, 신세계인터내셔날]의 5종류의 주식으로만 구성되어있다.
추가로, 올 5월에는 미-중 무역갈등이라는 변수가 있었다. 이 갈등으로 인한 세계적 경기침체 상황으로 인한 주가하락에는, 장기적인 관점에서 모두 버티기전략을 기본으로 가져갔다.

참고 자료

없음