투자론쪽지보고서(1~4)(펀드조사,기준금리,per,pbr,베타값)

목차

없음

본문내용

<1>. 펀드의 종류
1) 투자 방식별
➀거치식 펀드: 목돈을 한꺼번에 납입
➁적립식 펀드: 일정 기간마다 일정 금액을 납입
➂임의식 펀드: 최초 투자금을 넣고 이후 자유롭게 납입
2) 투자 지역별
➀국내펀드: 원화로 국내 자산에 투자한 펀드
➁해외펀드: 원화로 해외 자산에 투자한 펀드
➂역외펀드: 외국통화로 해외 자산에 투자한 펀드
3) 투자 비중별
➀주식형 펀드: 자산의 60% 이상을 주식에 투자
➁채권형 펀드: 주식 없이 채권에 60% 이상 투자
➂혼합형 펀드: 자산의 60% 미만을 주식에 투자

<2>. 선호하는 펀드 - 삼성KODEX코스닥150레버리지상장지수[주식-파생]
1) 이 펀드의 특성
➀한국거래소 코스닥150지수를 기초지수로 한다.
➁코스닥 150지수 : 국내 코스닥 시장에 상장되어 있는 종목 중 시가총액, 유동성, 업종 분포 등을 고려하여 선정한 150종목으로 구성된 지수
➂레버리지 : 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 2배수로 연동해 투자신탁재산을 운용
➃집합투자업자는 이 기초지수의 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 기초지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 기초지수로서 적합하지 않는 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른 지수로 변경가능

참고 자료

삼성증권